Billy había ido a visitar a su amigo y lo encontró con vestido, con tacos y todo eso diciendo que se divertía cuando se disfrazaba asi. Lo invito a pasar, entonces Billy dijo que tendría una audición para un escuela en Londres entonces su amigo estaba triste porque lo dejaría solo.

Al encontrarse con la señora Wilkinson, ella uso la carta de la madre de Billy para armar el baile.
En la madrugada cuando Billy dormía vio que Tony se había levantado, entonces al rato escucho que estaba discutiendo con su papa y Tony tenia un martillo en la mano. Pelearon, pero Tony logro irse.

En la practica con la señora Wilkinson, Billy no lograba concentrarse. Un jueves, fueron a ensayar a otro lugar. En el auto de ella, Billy escuchaba el lago de los cisnes. Al llegar a casa su abuela puso un disco de la mama da Billy y era el lago de los cisnes. Cuando Billy estaba tomando leche de pronto se la apareció su mama y hablo con ella pero luego se fue. Su padre y Tony llegaron y oyeron la música.