Billy había ido a visitar a su amigo y lo encontró con vestido, con tacos y todo eso diciendo que se divertía cuando se disfrazaba asi. Lo invito a pasar y obligo a Billy a pintarse los labios y entonces el le dio que tendría una audición para un escuela en Londres entonces su amigo estaba triste porque lo dejaría solo. Aunque se sentía cierta atracción por parte de su amigo.

Al encontrarse con la señora Wilkinson, ella busca entre las cosas que había llevado Billy algo para hacer el baile de audición y encuentra la carta de su madre con la que trabajan para la coreografía.